Художница Кейт Босуорт ждет лодку, чтобы поехать на остров у побережья Новой Англии, где она должна встретить сестру и дядю. Она встречает Билла Эмерсона, с которым они едут в одной лодке домой и ...
Когда британская разведка обнаруживает, что одна балканская страна ведёт работу с насекомыми для изготовления бактериологического оружия, она уговаривают выдающегося учёного - энтомолога Фрэнсис Грэй ...