Полли Кван и Сэм Хуи - мошенники, которые живут в подворотнях и добывают пропитание воровством и обманом. Однажды они подружились с компанией уличных торговцев и акробатов, и те пригласили их пожить ...
Честолюбивый премьер-министр Ху Вей Юн собирается свергнуть императора и занять его место. Но сначала он расправляется с верным императору чиновником Поу, но тот перед смертью успевает предупредить ...